Telegram начал подготовку к IPO и рассчитывает на оценку в 30–50 миллиардов долларов. Компания планирует выпустить на рынок 10–25% акций. Вероятный срок размещения — 2023 год. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, близкие к компании и знакомые с планами Telegram.
Сейчас мессенджер начал pre-IPO диагностику и выбирает регион и биржу, на которой планирует проводить размещение, говорит источник, близкий к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению.
Другой источник утверждает, что Telegram помимо IPO рассматривает еще два варианта — прямой листинг и выход на биржу через SPAC-компанию (компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая планирует выйти на биржу, минуя процедуру IPO — прим. Дождь), хотя, по его словам, Telegram «уже перерос этот механизм».
Сейчас, по словам источника, Telegram выбирает вариант размещения — биржа Nasdaq в Нью-Йорке или Гонконгская биржа. Другой источник объясняет, что мессенджер может выбрать одну из азиатских площадок, поскольку сейчас доля пользователей из Азии превышает 40%, а к моменту размещения может достигнуть 50%.
В ходе первичного размещения мессенджер могут оценить в 30–50 миллиардов долларов. Оценка, вероятно, будет привязана к ежемесячному числу активных пользователей. В январе аудитория мессенджера превысила 500 миллионов человек.
В марте Telegram впервые разместил на рынке собственные облигации и привлек более 1 миллиарда долларов. Крупнейшими инвесторами стали два фонда из ОАЭ. В инвестициях также принял участие Российский фонд прямых инвестиций через инвестиции в арабский фонд Mubadala.