Банк РПЦ решил привлечь деньги пенсионных фондов

«Россельхозбанк» выпустит собственные облигации, привлеченные от которых средства пойдут на покупку облигаций банка «Пересвет». Еще часть средств банк направит на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Выпуск облигаций «Россельхозбанком» соответствует всем критериям инвестирования для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), отмечает банк в своей презентации для инвесторов. Ключевыми инвесторами, помимо НПФ,  должны стать управляющие компании и банки.

Выпуск при этом будет иметь рейтинг «Россельхозбанка» (ВВ+), который выше, чем у «Пересвета» (В+). Банк хочет привлечь длинные деньги, в том числе от НПФ, поэтому ему необходим эмитент с более высоким рейтингом, объяснили такое сотрудничество опрошенные РБК эксперты.

«Россельхозбанк» ориентируется на доходность 11,75%-12,75%. Менеджеры РСХБ и банка «Пересвет» уже провели встречу с инвесторами на прошлой неделе, напоминает РБК. Участие во встрече приняли многие управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, пишет издание.

«Это интересное предложение, учитывая, что аналогичные бумаги самого РСХБ торгуются с доходностью 10–11,5% годовых, но необходимо оценить все риски этого инструмента», — приводит РБК слова одного из инвесторов.

С учетом доходности облигаций, участие в сделке позволит «Пересвету» привлечь от пяти до шести миллиардов рублей, сказал РБК Антон Кирюхин, директор департамента рынков долгового капитала «Росбанка».

Аналитик агентства «РусРейтинг» Лариса Макаренко предполагает, что деньги «Пересвету» нужны для реализации долгосрочных проектов. С ликвидностью и капиталом у банка все в порядке, сказала она РБК.

«Пересвет» активно инвестирует в инновационные проекты через компанию «Сберинвест», в которой банку принадлежит 18,8%. «Пересвет» — основной банк для Русской православной церкви. По состоянию на 1 мая 2015 года на его счетах  размещались средства предприятий и организаций (80,75 миллиарда рублей) и физических лиц (22,2 миллиарда рублей), отмечает РБК.