Группа En+ Олега Дерипаски готовится разместить акции на Лондонской и Гонконгской биржах на сумму до 1,5 миллиарда долларов, сообщает газета «Ведомости».
Издание ссылается на четырех человек, близких к участникам проведенных En+ встреч.
Цены размещения пока нет, а сам процесс находится на ранней стадии, сообщили источники газеты. По словам двоих собеседников, En+ рассчитывает, что будет оценена в 6-8 миллиардов долларов. В зависимости от этой оценки группа может предложить инвесторам от 18,75 до 25% акций. Еще один источник отмечает, что En+ ожидает оценку в 9-10 миллиардов долларов. По словам четвертого собеседника, ожидания группы колеблются между 5 и 10 миллиардами долларов.
Самый «оптимистичный» срок размещения — в апреле или мае, рассматривается также возможность продажи акций в октябре или ноябре.
Двое собеседников называют организатором сделки «Сбербанк».
Источники газеты не уточняют, какие акции — новые или существующие — En+ предложит инвесторам. Также неизвестно, будет ли «ВТБ капитал» продавать принадлежащую ему долю в 4,35% акций.
В En+ и ВТБ от комментариев отказались, а получить их от Сбербанка газете не удалось.
En+ принадлежат активы Дерипаски в горнодобывающей промышленности, металлургии и энергетике.